30 октября 2017
Рынок систем бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) — один из немногих, которые даже в периоды кризиса демонстрировали положительную динамику. Устойчивый спрос на системы BI вполне объясним: ПО этого класса помогает менеджерам быстро и объективно анализировать информацию, отражающую положение дел в своей компании. Функционал классической системы BI включает сбор, очистку, визуализацию данных и создание отчетов. Именно эти возможности востребованы большинством заказчиков. Сегодня без систем бизнес-аналитики не обходится ни один проект автоматизации предприятия.
Согласно исследованиям IDC, мировой рынок решений в сфере BI и Big Data стабильно растет: в 2015 г. его объем составлял 122 млрд. долл., в 2016 г. — 130 млрд. долл., а к 2020 г. он достигнет 203 млрд. долл. Рост российского рынка систем бизнес-аналитики соответствует увеличению числа ИС у заказчиков и объема данных, обрабатываемых в этих системах. Основные потребители BI-решений — телекоммуникационные компании, розничные предприятия, производственный сектор, энергетика, банки, страховые фирмы, фармацевтическая индустрия, поставщики товаров массового потребления.
«Российский рынок на три порядка меньше мирового, но, по данным все той же IDC, растет он значительно быстрее, в среднем на 40% в год против глобальных 12–17%», — сообщил Алексей Любимов, председатель совета директоров консорциума 3i Technologies.
По мнению специалистов компании «Форсайт», наш рынок систем BI не имеет серьезных отличий от западного. Заказчики делятся в соответствии со степенью «зрелости» использования инструментов бизнес-анализа. Есть немало фирм, уже длительное время применяющих классический инструментарий. Они освоили получение отчетов и теперь осознают важность внедрения более сложных приемов работы с данными. Речь идет об использовании «продвинутой» бизнес-аналитики (прежде всего систем поддержки принятия решений), которая позволяет повысить эффективность предприятия в «датацентричной» экономике. В то же время другие компании еще не подошли вплотную даже к автоматизации отчетности: по-прежнему обрабатывают данные вручную, тратят много времени на сбор, анализ и визуализацию. Но, так или иначе, в компании «Форсайт» видят заинтересованность организаций в повышении собственной эффективности, и это важный стимулирующий фактор развития рынка бизнес-аналитики.
Роман Баранов, руководитель направления аналитики компании КРОК, считает, что рынок систем BI в России очень неоднороден. «Есть заказчики, которые нуждаются только в аналитических отчетах. По сути, это представляет собой разработку метаслоя данных и набора необходимых отчетов, — говорит он. — Объем таких проектов незначителен. Другой тип — аутсорсинг специалистов для решения тех же задач. В этом случае речь идет об игроках из сегмента малого бизнеса. Но есть и комплексные проекты, в которых заказчику необходимы технологии Data Mining, аналитические отчеты, переработка учетных систем. Такой рынок сейчас развивается, на нем есть немало специалистов, которые могут себя красиво „продать“, но по факту у них нет большого опыта внедрения BI-решений. Из-за ажиотажа вокруг дата-сайентистов рынок сжался до 10 действительно качественных проектов на всю Россию. Например, у КРОК есть решение по автоматизации Мосгорсуда и районных судов Москвы, а также еще несколько проектов аналогичного масштаба».
Станислав Воронин, руководитель направления внедрений систем бизнес-аналитики департамента бизнес-решений группы компаний Softline, отмечает, что в России работает более десятка фирм-разработчиков решений в сфере BI. Международное признание получило решение Prognoz Platform, входившее в «Магический квадрант платформ бизнес-аналитики» Gartner. В российских обзорах оно также довольно длительное время занимало ведущие позиции на рынке BI. Вторая компания, с которой также сотрудничает Softline, — BaseGroup Labs. Она существенно меньше разработчика Prognoz Platform. Тем не менее у нее достаточно функциональный продукт, который нашел свое место на рынке и решает задачи предикативной аналитики.
«Развитию рынка содействовали в основном государственные организации, органы государственной власти и финансовый сектор, — подчеркнул Станислав Воронин. — Потребность в прогнозировании есть у всех — и у государства, и у банков, и у промышленных предприятий, и у коммерческого сектора. Государству, например, необходимо решать проблему сбора статистики по различным показателям, построения отчетности и т. д. Охотнее всего инвестируют в создание BI-систем финансовые организации и ритейлеры, поскольку возможность оптимизировать логистику товаров, анализировать потребительское поведение, формировать новые предложения для конкретного клиента являются для них конкурентными преимуществами. Промышленные предприятия только начинают осваивать BI-инструменты. Очевидно, что реальный сектор — это точка роста для рынка решений бизнес-аналитики в целом». Станислав Воронин добавил, что импульс для развития рынка дают конкурентная борьба и новые технологии управления, в рамках которых принятие решений базируется на анализе больших данных. В зависимости от отрасли все заказчики находятся на разном уровне потребления BI-услуг. Крупные ритейлеры и банки уже давно реализовали классический бизнес-анализ в виде отчетности. Сейчас им интересны прежде всего предикативная аналитика, анализ поведения клиентов и другие такого же уровня сложности задачи. Они понимают, что им нужно от бизнес-аналитики, и идут с конкретными запросами. Производственные компании более-менее разобрались с учетными системами и сейчас пытаются анализировать данные, которые предоставляются учетными системами. Лет пять лет назад промышленники не хотели ничего слышать про бизнес-аналитику, да и поставщикам не с чем было к ним приходить, потому что без нормального учета аналитику строить не на чем. У ритейла и финансового сектора такой проблемы не было — там считают буквально все. Благодаря этому ритейлеры и финансисты имеют преимущество перед представителями других отраслей — они перешли на следующую стадию, а, например, те же производственники только дошли до первой.
«Бизнес-аналитика — это прерогатива больших и средних компаний. И такая ситуация сохранится еще некоторое время, — заявил Герман Шеремет, директор по развитию комплекса группы компаний „Системные Технологии“. — Основных причин вижу две. Во-первых, использование формализованных подходов (отражением которых и является система BI) характерно для крупного и среднего бизнеса. Маленькие компании удовлетворяются небольшим количеством отчетов и какими-то расчетами и оценками, сделанными „на ходу“ в Excel, зачастую этим занимается сам собственник или руководитель. Ну и, во-вторых, большие расходы на ПО и на создание набора показателей, с которыми будет работать компания. В некоторых случаях платформу для бизнес-анализа можно получить бесплатно или очень недорого. Но реализация на этой платформе модели показателей становится проектом, который потребует от заказчика инвестиций, как минимум, в проектную команду из квалифицированных сотрудников».
Иван Воробьев, руководитель дирекции по развитию бизнеса компании i-Retail, утверждает, что аналитика всегда была востребована в сфере потребления. Без нее невозможно спрогнозировать и контролировать спрос на разные группы товаров. Но если раньше позволить себе инструменты для решения этих задач могли исключительно крупные компании и торговые сети, то сейчас — благодаря ФЗ-54 и развитию облачных технологий, это стало доступно и мелкой рознице. Небольшие торговые точки до сих пор использовали автономные кассы, а учет по продажам вели в основном в тетрадке, путались в отчетности, копили бумаги. Для них переход на «умные кассы» приводит к пересмотру и оптимизации всех бизнес-процессов. То есть по сути у ритейлеров появится не просто новая касса, а нормальная товароучетная система, а вместе с ней и возможность конкурировать с крупными игроками не только посредством не выгодного для них демпинга, но и за счет современных средств управления бизнесом, которые уже заложены в контрольно-кассовую технику нового поколения. Роман Баранов добавил, что применение BI-систем целесообразно в компаниях, где необходимо выявить неэффективные бизнес-процессы. Найти ответ, почему компания неэффективна, можно только с помощью аналитических отчетов и анализа.
Использование систем бизнес-аналитики, как считают специалисты компании «Форсайт», заметно сказывается на повышении эффективности процессов в организации любой отрасли. На предприятиях с большим объемом накопленных данных — структурированных и однородных — внедрение систем BI не займет много времени: эффект от ее использования становится заметен буквально с первых дней. Речь идет о предприятиях телекома, банковской и страховой сферы, розницы. С другой стороны, в практике «Форсайт» есть кейсы, когда на основе Prognoz Platform создавались аналитические системы, позволяющие собирать разрозненные и неструктурированные данные, анализировать их в соответствии с логикой бизнес-процессов организации и применять для моделирования и прогнозирования ситуации. Внедрение таких систем требует более сложных операций, однако позволяет организации работать с полным объемом данных и использовать их потенциал.
«Построение систем бизнес-аналитики необходимо в первую очередь организациям, обладающим или имеющим доступ к большим объемам разрозненной информации (как внутренней, так и внешней), которую необходимо аккумулировать, структурировать и получить аналитические выкладки по интересующим вопросам, — считает Ирина Касаткина, генеральный директор АО „Айкумен ИБС“ (дочерняя компания ПАО „Ростелеком“). — Поэтому целевой аудиторией для систем BI могут быть как государственные структуры, так и крупные компании и корпорации».
Похожую точку зрения отстаивает и Артем Капцов, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений компании Navicon. По его словам, раньше системы BI пользовались большим спросом у крупных компаний с множеством филиалов, подразделений, департаментов и соответственно бизнес-процессов. Непрерывный сбор и обработка данных позволяли контролировать и гармонизировать работу производства, продаж, маркетинга и соотнести ее с общими стратегическими целями организации. «Сейчас мы наблюдаем, как растет спрос на BI-инструменты со стороны компаний сектора СМБ. Среди таких заказчиков популярны готовые self-service решения (своеобразные „коробки“), которые не так дороги, как кастомизированная BI-система, но при этом могут выполнять основную задачу аналитических решений — показывать совокупную картину бизнеса и выделять те проблемные участки, на которые стоит обратить внимание», — пояснил Артем Капцов.
«Основной драйвер спроса на BI-решения — стремительный рост объема данных. Заказчикам необходимы инструменты для удобной работы с ними и быстрого принятия решения. Изначально BI-решения появились как системы для топ-менеджмента, но сейчас идет смещение функций и бизнес-аналитика становится привычным инструментов контроля деятельности предприятия для менеджеров среднего звена, для работы с данными, — сказал Владимир Стекольщиков, заместитель руководителя направления программных решений компании Digital Design. — Вместе с тем к нам поступают запросы от коммерческих организаций на разработку на платформах иностранных производителей, государственные заказчики интересуются возможностями разработки на СПО, поскольку конкурентный рынок российских BI-программ пока еще не сформировался».
Наши системы не уступают зарубежным
Какие же BI-системы получили у нас наибольшее распространение?
По мнению Станислава Воронина, самые узнаваемые зарубежные решения — Qlik, решение Microsoft, Oracle BI, SAP BI и IBM Cognos. Среди российских разработок наиболее популярны Prognoz Platform и Deductor (BaseGroup Labs).
Принципиальные различия заключаются в масштабе производителей. Ключевые зарубежные игроки — это крупнейшие международные корпорации с большим штатом разработчиков. Еще одна особенность западных решений — они, как правило, встраиваются в широкую линейку других систем. Моновендорность может быть удобна заказчику в плане сотрудничества, но иногда за такой подход приходится платить больше.
Российские компании меньше своих зарубежных конкурентов, но с точки зрения функциональности их решения близки к западным аналогам. И российский, и импортный софт в одинаковой мере покрывают порядка 80% потребностей заказчика. Что касается остальных 20%, то тут начинаются нюансы — какие-то опции у кого-то чуть лучше, а какие-то чуть хуже. Похожий список BI-систем приводит и Анатолий Семин, директор департамента бизнес-приложений компании RedSys. В числе основных поставщиков он называет IBM, Oracle, Microsoft, QlickView, SAP, SAS, «Форсайт» (Prognoz Platform), «Полиматика», Base Group Labs.
Владимир Стекольщиков также считает, что на российском рынке по-прежнему большой объем занимают иностранные BI-решения. Наибольшим спросом, по его словам, пользуются продукты лидеров рынка. Согласно исследованиям Gartner, ими являются Tableau, Microsoft, Qlik. Самый популярный продукт — Power BI — молодое и стремительно развивающееся решение Microsoft. Единственный участник российского рынка, которого компания Gartner позиционирует как «нишевого игрока» на рынке BI-решений, — разработчик платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform.
«Выбор системы BI зависит от специфики бизнеса заказчика, размера компании, отрасли, в которой он работает и ряда других факторов. К примеру, многим кажется, что решения российской компании „1С“ ориентированы исключительно на управление финансами и бухгалтерией. Это не так: „1С“ разрабатывает качественные аналитические решения, которые покрывают довольно большой спектр задач небольшого бизнеса и эффективно работают с малыми объемами данных, и при этом стоят относительно недорого. Поэтому российская BI-система широко востребована компаниями СМБ-сектора, — заявил Артем Капцов. — Но с огромными массивами информации крупной корпорации сегодня пока не может справиться ни одно решение российского производства. Этот рынок контролируют международные гиганты: Microsoft, SAP, Oracle (преимущественно в финансовом секторе), Qlik, IBM».
«На рынке нет запроса на продукт как таковой, но есть запрос на результат, — заметил Роман Баранов. — В числе наиболее популярных следует назвать решения Oracle, SAP и Prognoz». В компании «Форсайт» согласны с этим утверждением. Заказчики проявляют интерес не к определенному продукту, вендору или разработчику, а к функциональности BI-системы. Они тщательно анализируют кейсы использования продукта, который планируют приобрести, а также проектный опыт компании — разработчика или системного интегратора. Заказчики анализируют рынок поставщиков решений и имеют четкое представление о функциональности системы, которая им необходима, нередко планируют ее создание с учетом развития технологической архитектуры предприятия.
Санкции в помощь
Так сложилось исторически, что на нашем рынке BI-систем преобладают зарубежные решения. «С учетом поставок SAP доля импортных продуктов составляет порядка 60%, а 40% — российские решения», — считает Роман Баранов. «Мы не располагаем точными оценками рынка, но по ощущениям это соотношение следующее: 60% — зарубежные платформы, 30% — российские, 10% — на базе Open Source», — добавил Анатолий Семин. В компании «Форсайт» также признают, что объем российского ПО несопоставимо мал по сравнению с западными решениями, однако если говорить о процессе внедрения прикладных систем, то сейчас многие отдают предпочтение нашим, а не западным игрокам.
Наверное, зарубежные BI-системы так бы и доминировали, но, как говорится, не было бы счастья… Введение санкций заставило заказчиков пересмотреть свои приоритеты, а российским компаниям дало прекрасный шанс для развития бизнеса и укрепления позиций на рынке.
«Санкции против России — это козырная карта в портфеле российского производителя, в том числе разработчиков систем бизнес-аналитики, — заявил Анатолий Семин. — Например, в послесанкционный период на рынке систем BI появился новый игрок — компания „Полиматика“, продвигающая свой одноименный инновационный продукт». Впрочем, ситуация не так однозначна, и многие эксперты делают более осторожные заявления. По словам Ирины Касаткиной, санкционная политика особо не повлияла на состояние российского рынка, поскольку конкурентоспособность и темпы продаж западных вендоров остаются стабильными без ответных технологических санкций РФ. Но она отметила, что тренд в сторону импортозамещения стал стимулом для отечественных разработчиков. По ежегодным рейтингам ведущих участников рынка бизнес-аналитики видно, что лидеры меняются несущественно, но в списках все же появляются новые имена, что, безусловно, является хорошим знаком.
Алексей Федоров, директор компании Startpack, считает, что российскому рынку BI-систем пока сложно расти, нет достаточного спроса. Малому бизнесу это не столь интересно, а крупных компаний не так уж и много, если сравнивать с мировым объемом. В России и СНГ до сих пор львиная доля компаний пользуется Excel вместо CRM-систем. Бизнес только учится работать с данными в облаке.
«Не могу сказать, что импортозамещение существенно повлияло на расстановку сил на рынке ПО. Такие изменения не могут быть моментальными. Новые продукты, безусловно, разрабатываются, это не быстрый процесс, требуется время. Но уверен, что российские разработчики предложат собственные продукты, на базе которых интеграторы будут создавать софтверные проекты, — сказал Андрей Соломин, руководитель направления по развитию бизнеса ООО „ЛАНИТ-Интеграция“. — В текущей ситуации продукты компаний, которые изначально делали ставку на развитие собственных программных комплексов, имеют несомненное преимущество. Например, аналитическая платформа Prognoz Platform на рынке уже достаточно давно, ее инструментарий позволяет создавать прикладные решения для организаций различных отраслей, он прошел испытание значительным количеством проектов, подтвердив свое качество и функциональность».
А с точки зрения Артема Капцова, рост интереса к нашему ПО и принятие программы импортозамещения не оказали значительного влияния ни на международные компании, ни на их локальных партнеров. Дело в том, что сегодня большой пул BI-решений, даже разрабатываемых в России, создается на зарубежных технологиях и с применением международных методологий и стандартов. «Navicon работает с несколькими ключевыми игроками международного BI-рынка — Microsoft, Qlik, Tableau. Мы видим, что спрос на их решения не только не падает, но даже растет, в основном за счет того, что глобальные корпорации имеют больше ресурсов для разработки, чем локальные ИТ-компании», — отметил он.
Именно международные ИТ-холдинги первыми предложили для российского рынка разработки в области так популярной в нашей стране self-service аналитики (подход, при котором инструменты доступны любому сотруднику, и их функциональность ограничивается лишь уровнем доступа менеджера к конфиденциальным данным). В итоге именно глобальные ИТ-компании определяют ландшафт и тренды российского BI-рынка.
«Особенности политического климата и протекционистская политика государства по отношению к представителям собственного ИТ-сектора сейчас играют на руку российским разработчикам. А высокий уровень подготовки ИТ-специалистов открывает широкие возможности перед нашими компаниями, — заявил Алексей Любимов. — Однако спрос на системы BI и информационно-аналитической поддержки бизнеса сдерживается традиционно низким уровнем автоматизации в целом, осторожностью участников российского рынка к новым классам ИТ-продуктов. Элементарно не хватает опыта применения таких систем, чтобы руководители смогли оценить их эффективность. Более того, бизнес не всегда может формализовать требования, предъявляемые к этому классу ПО, сказать, что он хочет получить от того или иного решения. В то же время наши компании все активнее внедряют системы автоматизации, поэтому есть уверенность, что в ближайшие 2–3 года спрос на системы бизнес-аналитики и системы информационно-аналитической поддержки бизнеса вырастет в разы, а может, даже на порядок».
Сделайте нам функционально
Смогут ли отечественные разработчики воспользоваться шансом и потеснить зарубежных конкурентов? Теоретически, да. Чтобы система BI хорошо продавалась, ее функционал должен удовлетворять потребности большинства потенциальных заказчиков. Чего же хотят клиенты от поставщиков решений?
Анатолий Семин считает, что заказчикам в первую очередь нужны управленческая и регламентированная отчетность, отчетность произвольного вида, многомерный анализ , мобильная аналитика. «На мой взгляд, заказчики будут требовать внедрений Self-Service BI, — говорит Роман Баранов. — При этом компании зачастую не понимают, как они станут использовать эти решения, но хотят немного „магии“, хотят, чтобы система решала такие задачи, которые сегодня не может „закрыть“ ни один софт». По мнению Ивана Воробьева, если говорить о рознице, то минимальный функциональный набор системы BI — это отслеживание выручки, товарных остатков, определение популярных товаров. Максимальный функционал — программа лояльности, персональные предложения и скидки, анализ популярных категорий, прогнозы продаж, связь с поставщиками. Современному управляющему розничной точки любого масштаба нужно, как минимум, вести учет и отправлять владельцу магазина оперативную информацию о том, какие товары продаются лучше или хуже всего. Он должен также иметь возможность быстро реагировать на спрос, менять ассортимент и избавляться от неликвида. Раньше это все решалось путем обзвона торговых точек с вопросами, какие товары кончаются, сколько чего было продано. Благодаря аналитическим инструментам хозяин магазина может не затаривать склад, не будучи уверенным в том, что купленный впрок товар будет пользоваться спросом. Можно брать мелкими партиями под заказ и быстро реализовывать. Точно так же прогнозируется спрос по сезонам, дням недели, формируются какие-то акции и спецпредложения. Впоследствии данные с онлайн-касс могут стать настоящим Клондайком для аналитиков и маркетологов, по сути — новым мощным источником Big Data для разных отраслей экономики. Эта аналитика может быть интересна и государству — в том, что касается структуры потребления товаров, и арендодателям коммерческой недвижимости — им пригодятся данные о спросе и продажах в определенных геолокациях, и брендам-производителям — они получат гораздо более точную информацию, как продается товар в конкретных торговых точках. Агрегированные и обезличенные данные станут источником новых оперативных знаний о розничных рынках. Эта статистика позволит компаниям лучше узнать свою конкурентную среду и принимать решения, опираясь на быстро получаемые и качественные данные.
«Полноценная система BI обеспечивает весь цикл работы с данными: извлечение из различных источников, загрузку и обработку, хранение и визуализацию, — утверждает Герман Шеремет. — При этом обслуживание и модификация такой системы не должны требовать специальных навыков программирования: хорошо, если все этапы сопровождения и развития могут быть реализованы техническими специалистами заказчика. Вообще, возможность настройки системы „под себя“ своими силами — это одно из важнейших требований. Обусловлено тем, что заказчикам не в полной мере подходят пакетные решения. И потому, что бизнес-процессы в таких компаниях могут сильно отличаться, и потому, что требования бизнеса меняются очень динамично.
И, конечно же, хорошая система бизнес-аналитики должна быть масштабируемой: объем обрабатываемой информации растет, и со временем информация накапливается, растут потребности бизнеса. Если говорить о российских заказчиках, то востребован весь спектр перечисленных возможностей».
По словам Артема Капцова, главные пожелания заказчиков — удобство системы и оперативность работы. Другими словами, клиентов больше не удовлетворяют неповоротливые интерфейсы. Мы живем в эпоху мобильной экономики, и заказчики хотят видеть свои данные в понятном формате с любого устройства в подходящее им время. Адаптируясь к новым условиям, BI-разработчики предлагают удобные инструменты визуализации данных, доступные с любого цифрового устройства. Так, онлайн-система BI-поставщика Tableau производит в месяц более 20 тыс. визуализаций. Одновременно востребованными становятся «умные» решения, которые позволяют повысить эффективность каждого бизнес-процесса при максимальной оптимизации затрачиваемых на него ресурсов. В частности, популярность набирают решения в области предикативной аналитики, позволяющие прогнозировать вероятность наступления того или иного события на базе анализа массива данных. Сегодня прогнозированием динамики продаж торговой точки розничной сети занимается целая команда специалистов. Они опираются на собственный опыт, интуицию и отраслевые «инсайты», и при огромных трудозатратах и расходах на содержание команды точность прогнозирования достигает 75–80%. Прогнозы с точностью до 90% может выдавать всего одна машина.
«Первоначальным требованием к функционалу является автоматический сбор, обработка и хранение структурированной и неструктурированной информации из разнородных источников, ее нормализация (в том числе лингвистическая очистка), классификация и объединение в соответствии с заданной аналитической моделью, — комментирует Ирина Касаткина. — Отмечается большой интерес к прогнозной аналитике и визуализации в составе аппарата графов связей. Это фундамент любой аналитической системы. Сами же решения строятся на основе стоящих перед заказчиком или его подразделениями задач: для маркетинга и PR — это может быть мониторинг информационного пространства и упоминания брендов, для R&D — выявление и анализ технологических трендов, для сервисных компаний, имеющих свою клиентскую базу, ключевой функцией будет оказание первой линии поддержки, например, в социальных медиа посредством анализа обращений граждан с теми или иными вопросами и предложениями. И, конечно, есть требования, которые не исчезнут никогда — скорость, качество обработки данных и защищенность систем. Если заглянуть в завтрашний день, то надо говорить не о требованиях, а о новых потребностях, формирующихся на рынках BI».
Сложнее всего убедить заказчика
Создание современной системы BI, соответствующей мировому уровню и отвечающей требованиям заказчиков, — задача архисложная. Но куда сложнее убедить заказчика купить именно твою систему, а интегратора — обеспечить ее внедрение. Готовы ли российские компании поддержать своего производителя?
Как сообщил Станислав Воронин, практически все интеграторы быстро отреагировали на новые условия, и каждый из них открыл практику по российским BI-вендорам. Инвестиции с их стороны, безусловно, были — в первую очередь в команду, обучение, подготовку персонала к работе на новых платформах. Другими словами, нельзя говорить о том, что произошла переориентация интеграторов. Скорее они включили в свои портфели российских вендоров, если их раньше там не было.
«Мы готовы к реализации проектов на базе отечественного ПО, но при этом необходимо учитывать несколько вводных. Во-первых, присутствие на рынке программных комплексов с функционалом, способным решать любые задачи корпоративного и государственного секторов, открытостью к интеграции для оперативного создания на их базе прикладных решений, поскольку каждый заказчик заинтересован в получении быстрого эффекта от внедрения систем BI. Следующий фактор — готовность заказчиков к использованию продуктов российских компаний. Корпоративные заказчики, которые уже внедрили аналитические системы, как правило, не готовы реинвестировать средства в новую технологическую структуру. Их задача — наращивать функционал уже имеющихся программных решений. Если отечественные продукты позволяют это делать — отлично, они рассматриваются. Если интеграция существующей архитектуры с российскими решениями затруднена или является дорогостоящей, — использование таких продуктов остается под вопросом», — отметил Андрей Соломин и добавил, что импортозамещение влияет на государственный сектор и корпорации с государственным участием, где в последнее время действительно появляются проекты по замене зарубежного ПО. Какие-то проекты на старте, есть и завершенные. Руководствуясь законодательством в области импортозамещения, госструктуры безусловно проявляют интерес к нашим продуктам, при этом тщательно анализируя их функциональность.
По словам Романа Баранова, крупные интеграторы были готовы использовать российские платформы еще до вступления в силу закона об импортозамещении. Тем более что достойные продукты на рынке есть уже довольно давно. Но говорить о том, что какое-то решение закроет 100% потребностей, довольно опрометчиво. Однако надо отдать должное поставщикам, в том числе и с локальной экспертизой. Сейчас можно «собрать» комплексное решение, которое будет удовлетворять любые запросы, на базе 2–3 продуктов.
Иной точки зрения придерживается Ирина Касаткина. «Бизнес-модель российских интеграторов складывалась в условиях тесного сотрудничества с ведущими западными поставщиками, которые вложили немалые средства в квалификацию персонала интеграторов, — подчеркнула она. — Таким образом, для массового перехода к импортозамещению российским разработчикам совместно с интеграторами потребуется глобальное переобучение сотрудников с высокозатратной адаптацией бизнес-процессов и другими сопутствующими проблемами. В этой ситуации ведущие наши производители аналогов не всегда готовы к конкуренции на уровне функциональных преимуществ, к тому же они не располагают соизмеримыми возможностями инвестирования в обучение интеграторов, в создание демонстрационных залов, предоставление бесплатных демостендов, „пилотных“ образцов и в активное маркетинговое продвижение». «Это не такой быстрый процесс, требуется время и затраты на переподготовку специалистов — разработчиков, архитекторов и аналитиков», — резюмировал Анатолий Семин.
А как обстоит дело с заказчиками? Готовы ли они к замещению зарубежных платформ российскими? «Для малой и средней розницы выбор практически не стоит. Никто из них не может позволить себе промышленные системы уровня SAP, Oracle, Microsoft, даже „заточенные“ под малый бизнес, — говорит Иван Воробьев. — Ни одна из западных систем для небольшого ритейла не пользуется в России широким спросом. И, скорее всего, этот рынок западные вендоры уже проиграли, так как сейчас предпринимателям стала доступна (и обязательна к использованию — согласно требованиям ФЗ-54) альтернатива в виде „умных“ касс, которые умеют решать все необходимые для розницы аналитические задачи. При этом российские разработки несопоставимы с западными по цене и не требуют долгого и дорогостоящего внедрения. Сегодня продвинутая система с хорошим аналитическим функционалом, позволяющим решать по максимуму все задачи торгового предприятия, стоит от 40 до 60 тыс. руб. Онлайн-магазин, чтобы иметь возможность пользоваться всей этой аналитикой, может вообще ничего не покупать, а взять кассу в аренду. Средняя стоимость арендной платы за облачную кассу — в районе 2 тыс. руб. в месяц».
Роман Баранов считает, что поскольку теперь государственные компании и компании с госучастием не могут приобретать зарубежные платформы, а именно такие организации по большей части формируют ИТ-рынок, тема импортозамещения сегодня актуальна. Что касается российских разработчиков, они, по словам Романа Баранова, быстро адаптировались к новой ситуации не самым лучшим для заказчиков образом. Стоимость их решений нередко даже превышает стоимость западных.
«Для организаций, которые давно и прочно интегрировали у себя решения таких поставщиков, как SAP и Oracle, переход на российские аналоги крайне затруднителен из-за высоких расходов и подчас необходимости перестройки всей инфраструктуры и бизнес-процессов, — заявила Ирина Касаткина. — Но последовательное выполнение национальной программы импортозамещения может стимулировать заказчиков принимать решения в пользу отечественных разработок. Мы надеемся именно на такое развитие событий, поэтому прилагаем максимум усилий для повышения уровня конкурентоспособности своих продуктов и решений по сравнению с имеющимися российскими и западными».
Станислав Воронин также убежден, что заказчики не очень-то готовы переориентироваться на отечественные решения. Затраты будут существенными, поэтому импортозамещение — это, по сути, новое внедрение. С этим соглашается Анатолий Семин: «Заказчик — самое инерционное звено в процессе внедрения и продвижения новых платформ, он, как правило, уже эксплуатирует аналитические решения, которые разрабатывались и внедрялись не один год, и их импортозамещение — это большой объем затрат, слишком большой».
Более оптимистичную позицию занимает Андрей Соломин. По его словам, заказчики заинтересованы в росте эффективности, и если им предлагают решение высокого качества, которое превосходит западное ПО, то они с удовольствием его внедряют. Что касается затрат, то стоимость владения, как правило, ниже или сопоставима со стоимостью владения западных продуктов, но при этом выгода от использования российского ПО выше. Использование такое ПО — это, как правило, кейс с положительной финансовой отдачей.
Не обязанность, а возможность
Что произойдет с российским рынком систем BI, если вдруг будут отменены санкции? Не рухнет ли бизнес разработчиков под натиском зарубежных конкурентов? Анатолий Семин убежден, что с отменой санкций уйдут ограничения на поставки зарубежных платформ в госорганы, усилится конкуренция в этом сегменте рынка. «Не секрет, что санкции „работают“ в две стороны, — говорит Роман Баранов. — Для российских компаний, которые вышли на зарубежные рынки, отмена санкций пойдет только на пользу. Конкуренция еще никому сильно не вредила».
С точки зрения специалистов компании «Форсайт», отмена санкций подстегнет конкуренцию между вендорами и станет дополнительным импульсом развития рынка бизнес-аналитики. Особых рисков в этом нет, напротив, будет открыт доступ к дешевым инвестициям, что позволит рынку развиваться еще активнее. Потому импортозамещение следует рассматривать не как обязанность, а как возможность.